看似互不關(guān)聯(lián)的罰單背后，卻深藏著兩大行業(yè)不為人道的“恩怨情仇”。圍繞著車企與保險公司之間的長期博弈與激烈對抗越發(fā)白熱化，而由雙方所構(gòu)成的車險利益鏈，難掩復(fù)雜與激烈的畸形交織。
梳理前因后果，探究矛盾成因，顯然比一紙罰單更為復(fù)雜。在這場博弈之戰(zhàn)中，究竟是誰動了誰的奶酪？車企為何頻占上風(fēng)，險企是被動“挨打”還是另有隱情？ 反壟斷罰單背后，車險生態(tài)圈之“怪狀”亟待拷問。
因涉嫌限定零配件價格，涉嫌商定統(tǒng)一的商業(yè)車險代理手續(xù)費(fèi)，相關(guān)車企與險企近日分別受領(lǐng)發(fā)改委開出的反壟斷巨額罰單。
罰單背后，道出了雙方持續(xù)惡化的沖突與對抗，甚至還引來了“互相告發(fā)、互揭老底”的市場猜測。
誰動了誰的“奶酪”？
車企與險企的積怨由來已久。車險是財產(chǎn)險公司的支柱型業(yè)務(wù)，通常占其保費(fèi)總盤子近七成。然而車險業(yè)務(wù)同質(zhì)化程度較高，無論是前端的新車保費(fèi)銷售還是后端的車輛維修理賠，險企無不依賴于汽車中介渠道，作為上游的車商、4S店掌握著絕對話語權(quán)。
一直處于汽車市場價值鏈末端的險企有一肚子苦水：車險業(yè)務(wù)的大部分利潤，實(shí)際上是進(jìn)了車企的口袋。最直接的體現(xiàn)是，保險公司要支付車險手續(xù)費(fèi)給4S店等中介渠道，各地區(qū)、各險企之間不等，低者15%、高者40%。
不僅如此，為行內(nèi)人所熟知的是，車險保費(fèi)收入由新車購置價決定，而賠付額則主要取決于汽車零配件價格。隨著車企不斷下調(diào)新車價格、提高零配件價格，缺乏談判籌碼的險企面臨著保費(fèi)收入降低、賠付額卻升高的雙重壓力。
相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，目前保險公司車險理賠款的七成用于支付汽車零配件的更換。僅2013年，就有近60家廠商對零配件價格進(jìn)行了170余次調(diào)整，險企的賠付成本節(jié)節(jié)攀升。2014年上半年，整個行業(yè)車險綜合成本率(綜合費(fèi)用率+綜合賠付率)已高達(dá)99%，逼近全行業(yè)虧損的臨界點(diǎn)。
不堪重負(fù)之下，在行業(yè)協(xié)會或同業(yè)公會的牽頭下，一些地區(qū)的保險公司選擇“抱團(tuán)取暖”，通過約定車險手續(xù)費(fèi)上限的形式，表以對抗車企的決心。
但在車企眼里，這是動了他們的“奶酪”。車險利益鏈上長久的矛盾開始爆發(fā)，某汽車品牌在湖北率先與保險公司“撕破臉”，在輿論面前大打“口水仗”——湖北多家保險公司投訴該品牌汽車經(jīng)銷商共同提價壟斷案，而后者則反訴當(dāng)?shù)乇ｋU公司新車共保壟斷案。
被動挨打還是蓄意合謀
“口水仗”背后，孰是孰非應(yīng)交由相關(guān)部門來審判，但毋庸置疑的是，在不斷升級的沖突中，車企往往掌握著更多的話語權(quán)。
絕大部分險企直言，車企往往“獅子大開口”、手續(xù)費(fèi)要得越來越高、零配件價格日漸高企，他們一直“被動挨打”。
事實(shí)果真如此嗎？實(shí)際不然。據(jù)記者調(diào)查了解，雙方矛盾的積累并非“一日之寒”，險企也并非一直“被動挨打”，自身亦難辭其咎。
首先，一些財險公司對行業(yè)發(fā)展的內(nèi)在經(jīng)營規(guī)律缺乏準(zhǔn)確把握，在近幾年表面風(fēng)光下，產(chǎn)生了非理性沖動，即為了獲得更多車險保費(fèi)，主動抬高中介手續(xù)費(fèi)。把車企的胃口吊得越來越大的同時，也使得財險行業(yè)這幾年共同努力下已取得的階段性成果“付之東流”。
其次，一些財險公司或是內(nèi)部人員通過各種違規(guī)伎倆，一味地迎合車企不斷加碼的條件。如一些財險公司通過抬高維修工時費(fèi)沖抵手續(xù)費(fèi)，虛假列支費(fèi)用、故意給4S店放寬條件擴(kuò)大車險賠款甚至配合車企制造虛假賠案等，已經(jīng)到了令人發(fā)指的程度。
如是瘋狂的惡性競爭，讓一些財險公司高管叫苦不迭，卻又深陷其中。這也在一定程度上暴露了目前財險行業(yè)的畸形現(xiàn)狀——車險占比過高，幾乎所有中資財險公司都投入巨大資源拼搶車險，造成一險獨(dú)大，最終導(dǎo)致一榮俱榮、一損俱損。
長期矛盾如何破解
表面上看，在一定程度上，車企與險企互相都動了對方的“奶酪”，但最終“受傷”的卻是消費(fèi)者。保險公司給車企的手續(xù)費(fèi)高了，那車主實(shí)際享受到的保險服務(wù)質(zhì)量就會相應(yīng)下降；車企的零配件價格貴了，那車主來年支付的車險保費(fèi)就會相應(yīng)上漲。
值得注意的是，在發(fā)改委開出反壟斷罰單之后，車企、險企無不加以自我辯護(hù)。但在各界專家看來，無論哪種說法，都不能成為其實(shí)施壟斷行為的理由，如何解決兩個行業(yè)之間長久以來的矛盾，使消費(fèi)者不會成為最終利潤損失者，這才是關(guān)鍵。
僅站在保險行業(yè)的角度來看，險企的被動局面并非不可扭轉(zhuǎn)。
首先，從行業(yè)內(nèi)部開始“擠水分”。保監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人在一次閉門會議上表示，經(jīng)其測算，現(xiàn)在車險理賠案件要從現(xiàn)有成本中擠出5到10個百分點(diǎn)的水分，應(yīng)該問題不大。有的保險公司已經(jīng)開始有所行動，包括統(tǒng)一上收車險理賠權(quán)限，杜絕理賠員與汽車修理廠、4S店合謀抬高理賠成本等現(xiàn)象。
其次，車險費(fèi)率市場化改革將至，在以新車購置價等因素為核心的現(xiàn)有車險定價模式基礎(chǔ)上，將實(shí)施國際上通行的車型定價模式，并定期公布國內(nèi)常見車型零整比系數(shù)數(shù)據(jù)。此舉可讓消費(fèi)者對不同車型的保費(fèi)系數(shù)一目了然，可在車險利益鏈前端即購車時，就能影響到消費(fèi)者的選擇。這有利于扭轉(zhuǎn)車企與險企長期博弈過程中的失衡局面，重塑車險利益鏈中的合理競爭格局。
（編輯：馬麗麗 ）
